基础入门：最短路径上手
本节目标
让零基础 Excel 用户在最短时间内完成三件事：
- 打开 Power BI Desktop。
- 加载 Financial Sample。
- 创建第一个 KPI 和图表。
本节不追求把界面全部讲完。目标是：
让学员知道 Power BI 的工作区在哪里、字段在哪里、图表在哪里、Measure 放在哪里。
Power BI Desktop vs Power BI Service
| 组件 | 主要用途 | 类比 |
|---|---|---|
| Power BI Desktop | 本地开发报表 | 做报表的工作台 |
| Power BI Service | 在线发布和分享 | 团队查看报表的平台 |
本次培训主要使用 Power BI Desktop。发布、刷新、分享只做基础概念介绍。
课前准备
请学员提前确认：
- Windows 电脑已安装 Power BI Desktop。
- 可以登录公司 Microsoft 账号。
- 老师电脑可使用 Power BI Copilot。
- 学员如果没有 Copilot，可使用豆包或通用 AI 作为 Prompt 辅助。
Mac 用户
Power BI Desktop 没有原生 Mac 版本。Mac 用户需要使用 Windows 虚拟机、远程桌面或只观看老师演示。
加载 Financial Sample
优先使用 Power BI Desktop 内置 sample data。
操作路径：
- 打开 Power BI Desktop。
- 选择 Use sample data 或 Load sample data。
- 选择 Financials。
- 点击 Load。
如果界面版本不同，老师可以提前准备 Financial Sample Excel 文件作为备选。
认识三个核心区域
| 区域 | 作用 | 学员要会什么 |
|---|---|---|
| Report view | 搭建图表页面 | 拖字段、放图表、调布局 |
| Data pane | 查看表、列、Measure | 找字段、区分数值和维度 |
| Visualizations pane | 选择图表类型 | 选 Card、Line chart、Bar chart、Slicer |
第一个图表：Sales by Country
操作：
- 在画布中选择 Clustered bar chart。
- Axis 放入
Country。 - Values 放入
Sales。 - 修改标题为：
Sales by Country。
讲师解释：
Power BI 的第一步不是写代码，而是把字段放到图表的合适位置。
第一个 KPI：Total Sales
可以先直接使用字段，也可以在下一节创建 Measure。
操作：
- 选择 Card。
- 放入
Sales。 - 设置显示单位为 Millions。
- 标题改为
Total Sales。
讲师解释：
Card 适合显示管理层最关心的核心数字。Dashboard 顶部通常先放 KPI。
第一个 Slicer：Year
操作：
- 选择 Slicer。
- 放入
Year。 - 点击不同年份，观察图表变化。
讲师解释：
Slicer 是 Power BI 和静态 Excel 图表的重要区别。它让看报表的人自己探索数据。
本节小练习
请完成：
- 加载 Financial Sample。
- 创建一个
Total Sales卡片。 - 创建一个
Sales by Country条形图。 - 创建一个
Year筛选器。 - 点击不同年份，观察图表变化。
建议时间：10–15 分钟。
常见问题
为什么我看不到 Financial Sample？
不同版本 Power BI Desktop 的入口可能不同。使用老师提供的 Excel 文件导入即可。
为什么我的数字格式很乱？
先不用纠结，后面统一设置显示单位、货币格式和小数位。
为什么我拖字段后图表不对？
通常是字段放错位置。维度放 Axis / Legend，数值放 Values。
本节小结
Power BI 最短路径：
加载数据 → 拖字段 → 生成图表 → 加筛选器 → 观察交互。
下一节开始，我们用 AI 辅助创建 Measure，并讲清楚为什么 DAX 不是只能靠自己硬写。