先看成品 Dashboard
展示销售、利润、利润率、国家、产品和 Segment 的一页式管理看板。
SAINT-GOBAINAI × Power BI Training
面向财务 · 运营 · HR 的 3 小时实战入门课
15 分钟看懂方法，30 分钟搭出 Power BI Dashboard 初稿
不从 DAX 语法硬背起。先用 Copilot 或通用 AI 设计分析框架、生成 DAX 初稿、推荐图表， 再用 Power BI 把 Excel 数据变成可交互、可刷新、可分享的业务看板。
现场目标是“可用初稿”，不是一次性做完企业级报表。AI 负责起草，人负责判断口径和业务结论。
Total Sales$118.7M+12.4% vs last year
Total Profit$16.9MMargin 14.2%
Units Sold1.1MSegment filtered
Sales by Monthtrend
Profit by Countryranking
Margin by Productrisk
HighMidWatch
AI Prompt
Create a one-page executive dashboard using the Financial Sample.
DAX draft
Profit Margin = DIVIDE([Total Profit], [Total Sales])Executive summary
Call out top trends, risks and next actions.
为什么这节课不从菜单开始
先解决真实痛点：报表慢、DAX 难、结论写不出来
以前
Excel 手工月报循环
- 复制粘贴、调格式、对口径
- DAX 语法一查就是半小时
- 图表靠试错，布局靠感觉
- 报表做好了，还要再写总结
现在
AI 起草，Power BI 落地
- AI 先设计业务问题和页面结构
- AI 生成 DAX 初稿，人来验证口径
- Power BI 搭建交互式 Dashboard
- AI 辅助输出管理层摘要和下一步行动
开场前 30 分钟
让学员先看到一条完整路径，而不是一堆按钮
把业务问题交给 AI
让 AI 扮演 BI Analyst，设计指标、图表、页面结构和风险提示。
AI 生成 DAX 初稿
Total Sales、Total Profit、Profit Margin、Discount Rate 等指标先由 AI 起草。
Power BI 快速落地
用 Financial Sample 拖出 KPI、趋势、排名、利润率和 slicer。
AI 写管理层摘要
让 AI 总结洞察、风险和下一步行动，同时讲清楚人工验证边界。
Power BI 到底能做什么
从个人 Excel，升级到团队级数据产品
连接数据
从 Excel、CSV、SharePoint、数据库等来源获取数据，减少手工搬运。
清洗数据
用 Power Query 记录清洗步骤，让月报不再每次重做。
建立指标
用 Measure 固化销售额、利润率、折扣率等业务口径。
交互分析
点击国家、产品、Segment，其他图表自动联动，快速定位原因。
刷新与分享
发布到 Power BI Service，让团队查看同一份最新数据。
AI 提效
用 Copilot 或 Prompt 辅助设计、写 DAX、解释报表和生成摘要。
不是每个人都有 Copilot？没关系
现场采用双路径：Copilot 可用 / 不可用都能完成练习
有 Power BI Copilot
在 Power BI 中直接让 Copilot 辅助生成页面、总结报表、解释数据和辅助 DAX 查询。
查看演示步骤没有 Copilot，用豆包 / 通用 AI
把表名、字段名和业务目标给 AI，让 AI 生成分析框架与 DAX，再回到 Power BI 手动落地。
复制 Prompt 模板实战数据
用 Power BI Financial Sample，做销售与利润分析 Dashboard
示例数据足够简单，适合零基础；字段又足够完整，可以覆盖销售额、利润、折扣、国家、产品、Segment 和月份趋势。
进入 Financial Sample 实战本次 Dashboard 要回答的问题
- 销售额和利润总体表现如何？
- 哪个国家 / Segment 贡献最大？
- 哪些产品利润率最好或最差？
- 折扣是否侵蚀利润？
- 管理层下一步该调查什么？
AI Prompt Arsenal
学员不用从空白页开始，直接复制可用模板
让 AI 设计报表结构
Act as a senior BI analyst.
Design a one-page executive Power BI dashboard using the financials table.
Include measures, visuals, slicers, layout, and business questions answered.让 AI 生成 DAX 初稿
Write a DAX measure for Profit Margin.
Definition: Profit Margin = Total Profit / Total Sales.
Use DIVIDE and explain how to validate the result.让 AI 写管理层摘要
Summarize this Power BI report for a finance leader.
Call out top trends, risks, discount impact, and recommended next actions in 5 bullets.完整 3 小时路线